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Dell'Oro:關于2020年5G市場的十大預測
2020-01-02    來源: 訊石光通訊  瀏覽次數:
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5G移動寬帶正以比預期快得多的速度發展,并且2019年前三季度,5G NR(New Radio,新空口)已占據整體RAN(Radio Access Network,無線接入網)市場的兩位數份額。Dell'Oro表示,是時候討論關于5G市場明年的發展趨勢了。


1. 5G RAN+核心基礎設施市場將翻一番多  

在中國、韓國和美國的大規模部署支持下,5G NR繼續以非凡的速度增長,其增速比四五年前甚至六個月或三個月前的預期都要快得多。Dell'Oro預測這些趨勢將延續到2020年。5G NR的增長將足以抵消LTE投資的下滑,從而推動整體RAN(2G-5G)市場連續第三年保持健康增長。

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2. 早期采用者開始部署5G SA(Standalone,獨立組網)  

自2019年第二季度以來,通向5G的道路更加明確了,現在只有兩個選擇:使用EPC的Option 3是5G NSA(Non-standalone,非獨立組網),使用5G核心的Option 2是5G SA。隨著我們進入2020年,我們將看到第一個5G SA網絡的出現。Dell'Oro預計,中國、韓國、中東和美國的服務提供商都將在2020年某個時候推出5G SA。


3. 收發器需求量將超過1億只  

在過去的兩到三年中,Massive MIMO業務案例發生了相當大的變化,該技術現已被視為中頻帶NR部署的基礎構建塊。在從年初到現在激增的出貨量和2020年市場氣氛改善的推動下,Dell'Oro上調了2020年Massive MIMO的前景。Dell'Oro預測,2020年,應用在低于6GHz的Massive MIMO和Non-Massive MIMO、毫米(mmW)宏基站和Small Cell的5G NR收發器安裝量將超過1億只。


4. 動態頻譜共享起步  

頻譜共享的趨勢正在上升,設備商和運營商都在討論他們的頻譜共享路線圖。除了將頻譜效率提高15%至20%之外,運營商還從營銷角度考慮收益。運營商還將低頻段頻譜的5G NR覆蓋擴展視為5G SA和網絡切片的關鍵推動因素。Dell'Oro預計2020年,該技術將在把現有低頻段LTE站點升級為NR方面發揮關鍵作用。


5. 5G NR室內Small Cell市場將超越LTE  

越來越多的數據點表明,具有波束成形增益的Massive MIMO無線電在C波段可以提供與2GHz LTE部署可比的室外覆蓋范圍,該領域的初步數據也表明室內性能將是一個挑戰,運營商在室內方面的CAPEX已經在從4G轉移到5G。Dell'Oro預計這些趨勢將在2020年加劇。


6. 毫米波(mmW)將占5G NR Small Cell的10%  

盡管使用現有的宏網格在中頻帶部署5G NR,將在一段時間內為尋求優化每GB成本和平均速度的運營商提供最佳ROI(投資回報率),但是5G NR毫米波出貨量和收入在2019年第三季度仍大幅增加,整體毫米波NR市場趨勢已經超出預期??紤]到市場現狀和日韓美國市場潛在基本面可見度的改善,Dell'Oro上調了近期的毫米波前景。


7. 5G MBB將占據5G NR市場的99%以上  

Dell'Oro仍然對工業物聯網/工業4.0的物聯網趨勢保持樂觀,原因包括:1)供應商反映垂直細分市場具有良好吸引力; 2)越來越多的國家正在探索如何為垂直行業分配頻譜; 3)工業設備的生態系統正在迅速擴張; 4)需要蜂窩QoS的新用例開始出現。同時,Dell'Oro預計LTE平臺將滿足大多數近期垂直需求,這意味著2020年5G NR物聯網相關資本開支不會大幅增長。


8. 虛擬RAN 5G NR收入將超過Open RAN 5G NR收入  

運營商和設備商都在不斷努力實現更加靈活的體系結構,該體系結構將針對已知和未知用例優化TCO(總擁有成本),同時提高服務提供商差異化服務的能力??紤]到這些情況和Incumbent運營商將更多資金投入到虛擬解決方案上,以及針對現有5G MBB部署的Open RAN計劃已準備就緒,Dell'Oro預計2020年,非開放RAN虛擬5G NR收入將超過開放RAN(具有開放接口的虛擬RAN) 5G NR收入。


9. 5G NR RAN收入HHI將上升超過100個點  

過去三年中,RAN HHI保持穩定,反映出競爭態勢依然激烈、中等集中且相對穩定。初步數據顯示,2018年第四季度至2019年第三季度的5G NR HHI趨勢低于2018年總體RAN HHI。不過,Dell'Oro預計2020年5G NR HHI將會增加。HHI指數,赫芬達爾—赫希曼指數,是一種測量產業集中度的綜合指數,它是指一個行業中各市場競爭主體所占行業總收入或總資產百分比的平方和,用來計量市場份額的變化,即市場中廠商規模的離散度。

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10. 5G NR用戶將接近2億  

初步估計表明,從RAN基礎架構和用戶采用情況來看,從LTE到NR的轉變將比從3G到4G的遷移快大約兩到三年。終端用戶生態系統正在快速發展,有多種芯片組、設備和電話同時支持NSA和SA。迄今為止,盡管TDD主導了中頻帶和毫米波部署,但基于FDD的5G NR手機已在2019年下半年面世,并將在2020年激增。Dell'Oro預測,隨著中國、韓國和美國NR用戶的積極采用,2020年5G NR用戶將接近2億,終端設備的采用將加速增長。

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